原标题：2018-2019年香港旅游业发展分析与展望

旅游业是香港的支柱产业之一。本报告首先分析和评价了近年来特别是2018年1-8月香港旅游业各项主要指标回暖的表现；其次总结了香港特区政府在发展旅游业方面的政策以及开展的具体工作；再次指出了目前形势下香港旅游业面临的机遇与挑战；最后得出了香港旅游业在未来具有审慎向好发展前景的结论。

作为东西方文化的汇聚交流之地，香港这座亚洲国际都会，一直以来都是全球范围内的热门旅游目的地。

香港回归20余年来，依托全球经济发展，特别是庞大的中国内地市场，旅游业发展较快。全球赴港旅游人次从1997年的1127万人次攀升至2017年的5847万人次，增幅高达419%，到访人次达到香港人口总量的7.9倍。2017年，与入境旅游相关的消费总额达到2967亿港元，约合2601亿元人民币（按照1港元兑0.87元人民币计算，下同）。

旅游业以占本地生产总值约5%的比重，为香港社会提供了约27万个就业岗位。它还带动酒店、零售、交通等多个行业发展，现在已成为香港的支柱产业和重要的经济驱动力，在维护香港社会稳定、改善民生、推动经济发展等方面发挥了重要作用。

一、2018年香港旅游业特征

（一）香港旅游业持续回暖，走出衰退

2015年，香港旅游业在经历了连续十一年的快速增长后出现下降，下降趋势延续至2016年。访港旅客人次由2014年高峰期的6083.9万人次下降到2016年的5665.5万人次，降幅为6.9%。

2017年，访港旅客人次略有回升，达到5847.2万人次，增幅为3.2%。2018年1-8月份，访港旅客人次达到4196.3万人次，增幅为10.4%（见图1）。1-8月，过夜旅客同比增长5.8%，酒店平均入住率上升3.3个百分点，达到91.4%。旅客的增加也带来零售业的增长，8月香港零售总额达到382亿港元，约合332亿元人民币。香港的优势商品中，珠宝首饰、钟表及名贵礼品增长21.6%，药物及化妆品增长16.3%，旅游业带动效应十分明显。香港旅游业已走出了2015-2016年的低谷，现在处于稳定向好阶段。

（二）中国内地旅客数量回升，触底反弹

自2009年内地旅客占比超过60%以来，内地旅客一直在香港的旅客市场中居于主导地位，对香港旅游业影响重大。

2015-2016年，受多种因素的共同影响，内地旅客数量连续两年下降，由2014年的4724.8万人次下降到4277.8万人次，降幅达9.5%。这一下降直接导致了香港旅游业的寒冬，进而对旅游相关产业也产生了负面影响。2017年，得益于香港特区政府和业界对于“好客之都”品牌形象的着力塑造，内地旅客有了3.9%的回升。2018年1-8月份，内地旅客数量同比增幅达到10.4%。若这一增幅持续到全年结束，2018年内地旅客预计可达到4906.7万人次，重新站上历史最高位。

（三）其他市场整体稳定，结构微调

目前，短途地区（不含内地）和长途地区访港旅客人次合计占比为21.6%，比2000年增长51.3%。各地区所占比重2010年以来虽有小幅波动，但整体保持平稳。

2018年1-8月，短途地区（不含内陆）旅客数量同比下降2.2%，长途地区旅客同比增长3.4%，各地区访港旅客占比如图2所示。

短途地区（不含内地）中，北亚、南亚及东南亚、中国台湾三个板块均出现下降。北亚地区中，日本旅客数量虽然有4.2%的增长，但不足以弥补韩国旅客数量4.3%的下降；南亚及东南亚地区中，只有泰国旅客数量有0.6%的增长，其他国家均有所下降，降幅最大的是印度尼西亚，达到了12.2%；中国台湾地区旅客数量则下降了4.1%；另外，中国澳门及未能识别地区的旅客略增0.2%。长途地区中，美洲，欧洲、非洲及中东，大洋洲三个板块均呈现增长。美洲地区中，美国和加拿大旅客数量增长，南美及中美旅客数量略降0.8%；欧非及中东地区，各国及地区旅客数量增减不一，整体实现增长；大洋洲的旅客数量也整体实现增长（见表1）。

2018年1-8月，从以国家或地区为口径的统计数据上看，中国内地、中国台湾、韩国、美国、日本为中国香港5大旅客来源市场。2017年超越美国成为第4大市场的日本，又跌回第5的位置。预计未来几年，美国和日本会在第4的位次上反复。

（四）过夜旅客总量增加，占比下降

从过夜旅客人次来看，从2000年开始，除2003年、2009年、2015年和2016年外，过夜旅客总量稳步增加。2017年过夜旅客达到2788.4万人次，是2000年的3.2倍。不论是内地旅客还是其他地区旅客，均呈现较快增长的态势。2018年1-8月，内地过夜旅客的占比为68.8%，与内地旅客在访港旅客中74.8%的占比相比，少了6个百分点。

过夜旅客比例则呈现出下降的趋势。2000年过夜旅客比例为67.5%，2017年则下降至47.7%。虽然2016和2017年分别有1-2个百分点的回弹，但整体趋势难以扭转。究其原因，在于内地旅客访港越来越便利，当天往返的情况较普遍。内地旅客过夜比例从2003年刚开放自由行时的67.2%，下降到2017年的41.7%，2018年1-8月进一步下降到40.1%，累及整体比例。反观其他地区旅客，自2000年来的过夜比例基本保持稳定，近几年一直在64%左右徘徊。

（五）酒店行业持续向好，盈利增加

因为入境总人次在2015-2016年连续两年较明显的下跌，香港酒店业表现也相应较为疲软。随着2017年香港旅游业的回暖和2018年1-8月的进一步升温，酒店业也持续向好。

酒店客房供应方面，因为市场惯性，2016-2017年并未出现衰退，而是连年增加。至2018年8月，香港总房间数达到79889间，较2013年增加14.1%。入住率方面，2017年较去年提升2个百分点，达到89%；2018年1-8月，较上年同期提升3.3个百分点，达到91.4%，提升明显。平均房价方面，2017年较去年略增1港元，达到1288港元。2018年1-8月，较上年同期提升98港元，达到1314港元，拓宽了盈利的空间。

（六）入境消费额有望重回峰值

香港入境消费总额在2014年达到峰值3594.2亿港元，后在2015-2016年出现下降，2017年虽有增长，但增长率仅为1%。2018年1-6月，入境消费额同比增长13.5%。按照上下半年消费额占全年比重加权推算后，2018年入境消费总额有望达到3367.5亿港元，创近四年新高。

二、香港政府推动旅游业发展的举措

（一）制定发展规划，统筹行业发展

2017年10月，香港特区政府制定并发布了《香港旅游业发展蓝图》，为香港旅游业做了具有前瞻性的全面规划。

《香港旅游业发展蓝图》围绕“将香港发展成为世界级的首选旅游目的地”这一愿景，制定了总目标和四大发展策略。总目标为“让行业得以平稳、健康及持续发展”。四大发展策略分别是：（1）开拓多元化的客源市场，集中吸引高增值过夜旅客来港；（2）培育及拓展具有本港及国际特色的旅游产品及项目（包括文化、古迹、绿色及创意旅游，并巩固和提升香港作为会议展览旅游目的地、地区邮轮枢纽及亚洲盛事之都的地位）；（3）推动智慧旅游；（4）提升旅游业服务素质，推动业界采用良好营商手法。除此之外，《香港旅游业发展蓝图》还制定了13个具体目标和相应的短、中、长期72项措施。

（二）推动措施落地，助力形象升级

深度特色旅游打造方面。香港特区政府继2017年推出了 “旧城中环”特色推广项目之后，2018年9月推出了深水埗地区特色推广项目。香港众多的郊野公园和行山径也会在配套基础设施进一步完善后打造为绿色生态旅游产品。相关部门会继续物色合适的地区，发掘地区特色，进一步丰富旅游产品。另外，政府还加强“香港龙舟嘉年华”、“大坑舞火龙”、“香港单车节”及“香港美酒佳肴巡礼”四项由本地创立的盛事，推动其成为亚洲区内的品牌盛事。政府也对大馆、戏曲中心、M+视觉文化博物馆及自由空间、演艺综合剧场、香港故宫文化博物馆进行了规划。

交通基础设施建设方面。香港特区政府一直非常重视旅客的交通便利性，努力将香港建设成为地区和国际的交通枢纽。随着广深港高速铁路的通车和港珠澳大桥的落成，香港正式接入内地的交通网络，真正与粤港澳大湾区其他城市连为一体。这不仅有利于内地旅客访港，也将巩固香港作为中国南大门的地位，从而吸引更多海外旅客以香港为起点访问中国内地。另外，香港机场的第三条跑道也正在规划中。

主题公园发展方面。迪士尼乐园和海洋公园作为香港的两大主题乐园，历年来吸引了众多世界各地和本地的旅客。对于这两个游乐园，香港特区政府相关部门一直以来都给予重点关注。迪士尼乐园方面，政府积极推进乐园的扩建及下一步发展规划的制订，力求使乐园自2018年-2023年间每年都有新设施和项目推出。海洋公园方面，推动其建立全天候的水上乐园，并配套建立两座新酒店。同时，支持海洋公园制定全新的定位策略和发展规划，以吸引高增加值的过夜旅客。

香港目的地形象推广方面。香港特区政府设有专门从事香港目的地形象推广的旅游发展局。旅游发展局致力于在不同客源市场中宣传香港多元化的旅游特色和精彩的旅游体验。

旅客权益保障立法方面。特区政府正推动立法会通过《旅游业条例草案》，以便旅游业监管局尽快成立并开展工作。

三、香港旅游业面临的机遇与挑战

（一）发展的机遇

交通枢纽地位得以加强，利于融入国家发展大计。广深港高速铁路的通车和港珠澳大桥的落成，使得香港完全融入中国内地的陆路交通网络，这进一步加强了香港在东亚地区的交通枢纽地位。香港旅游行业可以依托这两项工程设计开发面向不同人群的多个旅游产品。第一，可以使得珠江口西岸的旅客更便捷地到访香港；第二，可以促使中国高速铁路沿线的众多人口转化为实际访客；第三，香港与内地的通达便利性可以继续提升香港作为中国南大门的地位，使香港成为外国旅客到访中国的第一站，由此搭乘高铁或通过高速公路开启一程多站的旅行。

粤港澳大湾区建设是中国建设世界级城市群和参与全球竞争的重要规划，“一带一路”是在中国倡导下，以和平和发展为旗帜，与沿线国家开展深度经济合作，打造利益、命运、责任共同体的规划。粤港澳大湾区面积广阔、人口众多，拥有世界上最大的海港群、空港群以及高速公路、轨道系统等快速交通网络。2017年，粤港澳大湾区经济规模突破10万亿元人民币，经济活力大，市场广阔。而“一带一路”沿线涉及60多个国家，44亿人口，旅游人次占全球旅游总量的70%，旅游潜力巨大。

在这两个国家级的重大规划中，香港都以其独特的优势占有十分重要的地位。粤港澳大湾区建设中，不论是以其他城市作为旅客市场，还是协同其他城市推出新颖的旅游产品，对香港来说都是有发展空间的。而在“一带一路”建设中，香港一定意义上中间人的身份也将连接中国内地与其他国家，为自身带来机遇。

（二）遇到的挑战

旅客市场竞争激烈，贸易摩擦前景不明。本区域内日本、韩国、中国台湾、新加坡、马来西亚、泰国等多个目的地国家和地区积极参与竞争。这些国家和地区近年来均致力于推动旅游业发展，推出了一系列吸引旅客到访的措施，诸如简化签证办理程序、设立便利外来旅客的设施。这些竞争不仅影响了对香港至关重要的内地旅客市场，短途旅客市场也会被一定程度上蚕食。另外，香港作为航空枢纽的地位随着周边城市广州、深圳航空产业的发展而有一定程度的削弱。比如，2017年到达香港的国际航班机架次增长率为2.6%，而到达广州的增长率为13.6%。

旅游业受整体经济形势的影响较大。2018年，贸易保护主义抬头，中美贸易摩擦实际上已拉开序幕。贸易战会带来两方面的不利影响。一方面，占访港旅客最大比重的内地市场因为贸易摩擦的原因经济势必受到影响，收入的减少自然会带来旅游行为的减少。另一方面，由于港元与美元捆绑，汇率实时浮动，造成在贸易摩擦的预期之下港元随着美元的升值而升值，这就使得来访的其他国家和地区的旅客花费更多的资金，从而可能推迟或放弃访港的计划。

四、香港旅游业发展前景

尽管受到来自区域内其他国家和地区的竞争，还有全球经贸形势的负面影响，香港旅游业未来的发展前景依然是审慎向好的。

内地旅客方面。得益于香港特区政府对于“好客之都”形象的塑造和宣传，香港的目的地形象在内地旅客中得以回升。再加上高铁的开通运行使得到达香港更加便利，这会进一步刺激内地旅客访港。随着两地交流的日益密切，对于内地旅客而言，到访香港将从偶尔尝鲜发展到常态化度假，从单纯的购物观光过渡到深度游览。内地旅客旅行的频次和深度都将增加，进而带来消费额的增长。但是也应看到，港元对人民币汇率的持续走强也将一定程度上抑制内地旅客赴港消费的意愿。

其他地区旅客方面。虽然各地区的经济发展存在不确定性，但是整体经济形势还是向好的。而且高铁的开通和港珠澳大桥的建成将进一步吸引国际游客到达。本报告预计，不论是短途旅客还是长途旅客，长期看都将保持稳中有升的趋势。

作者：刘婷婷，香港理工大学酒店及旅游业管理学院博士研究生；李咪咪，香港理工大学酒店及旅游业管理学院副教授。

主 编：宋瑞返回搜狐，查看更多

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